Vorlage: Besuchsbericht
Eine gute Besuchsbericht-Vorlage erfasst das Wesentliche in unter zwei Minuten: Kunde, Ansprechpartner, was passiert ist, ein Foto und das Follow-up. Hier steht, welche Felder hineingehören — und wie Sie die Vorlage digital bauen, damit sie sich automatisch auswerten lässt.
Die Vorlage zum Mitnehmen
Fertig formatiert als Excel-Datei — direkt herunterladen, keine E-Mail-Adresse nötig.
Eine Vorlage in Excel oder auf Papier hat ein Grundproblem: Jeder füllt sie anders aus, und am Ende lässt sich nichts auswerten. Eine durchdachte, digitale Vorlage löst beides — einheitliche Erfassung und sofortige Auswertbarkeit.
Die folgenden vier Bausteine gehören in jede belastbare Besuchsbericht-Vorlage.
Ohne eindeutige Zuordnung ist der Bericht wertlos. Kunde, Besuchsdatum und Ansprechpartner sollten automatisch oder als Pflichtfeld gesetzt sein — nicht manuell und optional.
Freitext lässt sich nicht auswerten. Was Sie messen wollen — Regalsituation, Platzierung, Distribution — gehört in strukturierte Felder (Auswahl, Checkbox, Skala), nicht in einen Fließtext.
Ein Regalbild belegt, was im Bericht steht. Das Foto sollte direkt aus der Kamera in den Bericht kommen und dem Markt zugeordnet sein — nicht lose in der Galerie landen.
Ein Besuch ohne nächste Aktion verpufft. Ein Feld für Ergebnis und eine ableitbare Folgeaufgabe (Termin, Nachfassen) machen aus dem Bericht einen Arbeitsschritt statt nur Dokumentation.
In Außendienstapp bauen Sie genau diese Struktur per Drag and Drop: Text, Auswahl, Checkbox, Foto, Zahl und mehr. Die Vorlage gilt einheitlich für das ganze Team.
Felder lassen sich als Pflicht markieren, und über bedingte Logik tauchen Zusatzfragen nur auf, wenn sie relevant sind — die Vorlage bleibt kurz und trotzdem vollständig.
Jede Vorlagen-Änderung erzeugt eine neue Version; alte Berichte behalten ihren Stand. Und jeder Bericht landet strukturiert im Dashboard — ohne Abtippen.
In Eigenregie, keine Kreditkarte — typischerweise in ein bis zwei Stunden startbereit.